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인간 세상을 위협하는 존재 '황혼'이 일으킨 대재앙으로부터 수 개월 후, 봄을 맞은 도사훈련학교에 새로운 무녀가 들어온다. 그 무렵, 에노시마에서 황혼의 이상 반응이 관측되고 무녀들로 구성된 '아카바네도 조사대'는 황혼 수색 임무를 시작한다. 조사대는 머지않아 인간 형태의 새로운 황혼을 발견하게 되는데…