1997년 리우 데 자네이루. 마약 조직이 지배하는 700여 개의 슬럼에서 일반 경찰은 부패하거나 전쟁을 택해야 하는 상황이다. 네투와 마티아스는 같은 날 전쟁을 선택해 BOPE(엘리트 스쿼드)에 합류한다. 네투는 충동적이고 마티아스는 지나치게 순진한 성격으로, BOPE 대장 나시멘토는 마티아스가 현실을 깨닫길 기대한다. 교황 방문으로 인해 투라노 슬럼을 3개월 안에 청소해야 하는 '성하 작전'이 시작되고, BOPE는 매일 슬럼에 진입해 총격전을 벌인다. 마티아스는 대학에서 NGO 활동을 하는 부유한 학생들과 어울리며 이중생활을 하게 되고, 네투는 정비소에서 차량 수리를 하며 신참 생활을 시작한다. 작전 중 BOPE는 학생들을 체포하고 심문하며 마약 거래의 배후를 추궁한다.
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